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故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝从天而降，驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。。泡沫经济的崩溃，使原本经营迪斯科一帆风顺的万代树木彦（佐藤浩市饰）欠下黑帮大越组巨额债务。很快万代和受气包小职员萩原（竹中直人饰）、美型男妓三屋（本木雅弘饰）走到一起，三人一拍即合，策划抢夺大越组的巨额资金。不久，大越组不成气候的小弟吉米（椎名桔平饰）和前警察冰头（根津甚八饰）亦加入进来，五人组正式结成。 万代等人成功洗劫了大越组，然而大越组很快发现吉米泰国籍女友的护照一同丢失，于是顺藤摸瓜查出抢劫者身份，随后雇用冷血杀手京谷一郎（北野武饰），对他们展开残酷狩猎……。上一季度，单亲妈妈艾莱士·甄督察没能回到21世纪，小丑的真相被揭晓，父母的意外已成定局。本季度，艾莱士·甄带我们进入1982年，伦敦警察厅似乎笼罩在巨大的阴影下。她能找到回家之路吗？在21世纪有人发现她中弹了吗？到底她是否真的只是中枪了几秒钟？她和吉恩·亨特总督察之间的关系又有何进展？探员克里斯和女警员莎芝是否能有情人终成眷属？。