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这是一部独立的新派黑色电影。电影带领观众深入常人不熟悉的街区，通过拉丁裔酒店火灾事件的探寻，发掘街区中掩藏的腐败与堕落，同时揭露中产阶级与贫困群体的彷徨。。明嘉靖年间，东瀛倭寇犯我疆土，百姓深受其害，平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽，大明使臣安公朴（李华 饰）自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，千户大人令锦衣卫王兆兴（吴奇隆 饰）找到安公朴，护送至辽中千户营。找到安公朴后，一干人马奔辽阳而去，但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见，只顾自身逃命。平安镖局副总镖头谷平安（王鸥 饰）不堪目睹百姓沦亡，自愿免费护送百姓去辽阳。途中遭日本忍者追杀，谷平安和王兆兴以民族大义为重，摒弃前嫌联手与倭寇拼杀。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑，他逼安公朴说出此行的真相，被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......。内战期间，国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡，一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演———“天下第一保”王保长欺上瞒下，中饱私囊；管区征兵工作队卢队长横征暴敛，强占民女，无恶不作；流氓潘驼背为虎作伥；土老肥李老栓被迫将三儿子送去当童子军；三嫂子不得不对王保长笑脸相迎；等待出嫁的幺妹无奈之下推迟婚期；雇农姜国富被逼死荒野。 壮丁风波刚刚落下帷幕，蒋介石伪政权的“新生活运动”紧跟着粉墨登场。名目繁多的苛捐杂税逼得小镇人走投无路。到最后，疯的疯、死的死、卖田的卖田，这时远处传来解放的炮声，保公所顷刻坍塌，小镇在炮火中迎来新生。。