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赵蕾的丈夫江涛是个忠厚本分、事业心强的男人，开着一家不大不小的污水处理公司，夫妻俩每天过着安稳舒适的生活。可是一天安宁的生活被打破，江涛承包的建筑小区工地上爆发了民工集体中毒事件，江涛的言行开始变得神秘起来，接到一个神秘电话后，从此不知去向…… 刑警队长高强介入此案的调查，与此同时，江涛的公司突然被银行、检察机关调查，原来江涛的公司欠下市商业银行大量的贷款一直没有归还，而且公司帐户上根本查不出这笔资金的流向。一时间，江涛身上布满疑点，被众人怀疑，唯独赵蕾坚信江涛是清白的。市明星企业的老总许国权表面上是乐善好施的企业家，实际上就是此次骗贷款的始作俑者，他控制着一个隐蔽的黑帮团伙，利用各种手段来敲诈、勒索、诱骗巨额资金等种种惊心骇目的勾当，市委领导于处长是高强的继母，高强还有一个同父异母的弟弟高小军，许国权一直贿赂高小军，并伺机抓高小军的把柄以达到能顺利从银行骗贷的目的，但被林艺识破。许国权从高小军处得知林芝下乡村时有一个失散多年的女儿，就利用对林家怀恨在心的护工张霞，让她冒名顶替林芝的女儿…… 高强被赵蕾的坚韧精神感动，并对赵蕾萌生了莫名的感情，此时高强刚回国的初恋情人韩颖醋意大发，竟与许国权联手，制造各种伪证，并以匿名信的形式通知刑警队与赵蕾，高小军与江涛公司的案件有关……。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是…… 希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。。