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神箭山庄自古以来就以神龙令领导江湖，与神秘组织大堡垒长期抗衡，但未见胜果。与此同时，各门派的高手陆续失踪，令局势更加扑朔迷离。庄主连城的独子连箭为了追寻御用金，假扮成大盗乔三在江湖上行走。大堡垒的堡主楚天威派出手下孤竹无名以保家之身份与箭接触。而箭为夺取御用金，特地向武器世家列家的女当家列枫订制弓箭。枫本是箭未过门的未婚妻，但箭对她心生意欲，却隐瞒了自己未婚夫的身份，积极追求她。然而，枫对箭的行为感到厌烦。 另一方面，来自浪族的女子月影沙丘为了拯救族人于灭族危机，带领族人前往中原寻找能改变族人命运的圣物。为解决资金问题，她决定与箭争夺御用金。在争夺中，月影与箭展开明争暗斗，水火不容。然而，在一次偶然的机会下，孤竹救了连箭，两人因此成为了好友。后来，大堡垒主威对箭十分赏识，命令孤竹招纳箭，否则杀无赦。为了试探箭，他命令箭入侵神箭山庄盗取神龙令，一旦失败...。1945年，游学归来的刑侦专家程慈航，在码头遭遇险情，多方势力为争夺一只铁箱大开杀戒。这只铁箱里，存放着日军细菌武器的绝密档案。警察厅厅长莫采石将铁箱存放在档案馆密室内。由于内奸刘阿常的出卖，档案被盗，案情从此扑朔迷离。程慈航获悉此案事关日军细菌武器，向“叔叔”莫采石请战，总署刑侦警察局局长霍然随即特聘程慈航为布衣侦探。。。。Nick与Reagan（Megan Fox）在新奥尔良共度了浪漫的三个月。无论从哪方面来说，Nick的爱情攻势都是成功的，「桃花运」让他脱胎换骨，成了一个全新的Nick。他学会了做饭，学会了享受夕阳，他开始超越自我。毫无疑问，他越快乐，Jess就越不爽。Jess整个夏天大部分时间都在思考自己对Nick的真实感觉，看到Nick有如此大的变化，她心里更难受了。为此，Jess有了新的「爱好」。 Reagan本季虽然很重要，但Megan Fox八月份刚刚生下第三个孩子，她在很长一段时间内都不会出现在镜头前。剧情的解释是：「Reagan在西雅图工作。」Reagan将在下半季回归，Nick和Reagan的关系再次受到关注。考虑到那时候Schmidt和Cece可能已经找到了合适的房子，家里又有多余的房间可供出租了（换言之：又有新角色了）。。