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英与桦乃一对孪生姐妹，因自幼父母不和而分开，桦随母赴日，母嫁日富商。英随父在港长大，父好赌好毒，终自杀。英沦为应召女郎。桦与夫回港度假，顺道找寻失散的姐姐，英因自卑避见，英目击情夫被杀而被万邦追杀，终走投无路。桦与夫往凭吊英，张帮办告之英之死可能另有内情，桦暂以姐之身份出现，以协助调查。另一方面，万邦派人查知英下落，并付巨额掩口费收买桦，但桦与张决定再进一步逼万帮中计……。立志成为作家的年轻人Wilhelm为了摆脱笼罩他的深深的虚无，听从母亲的话踏上旅程，以期找寻到写作灵感。六天的旅行里，他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon（Nastassja Kinski）、漂亮女演员Therese Farner（Hanna Schygulla）、写诗的忧伤胖子等人，并与他们生出短暂友谊、爱情，然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随，以致走到每个关口时，他都给出错误的选择。。