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1937年日军全面侵华后，华北危急。国共合作的背景下，红军改编为八路军，在总司令朱德（王伍福 饰）率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼，提出“守土抗日”口号，在民族大义的影响下，于形式上支持八路军抗日。朱德筹划于日军进犯山西的必经险地平型关截击，115师师长林彪临战指挥出色，成功击败板垣师团，史称“平型关大捷”。同时八路军用灵活的战术亦减轻了国军战场的压力。不久日军以优势兵力、装备围攻太原一线，蒋、阎战略判断失误，正面战场接连失败，八路军转入敌后根据地建设，自此拉开了军民抗击日寇的伟大事业……。旅行团意外流落荒岛，领队在废村里发现巨大钻石，一时贪心将其取走，却误将鬼王释放。鬼王法力未恢复，岛上众人尚能幸存，还互相发生争执，可鬼王法力渐渐恢复，众人陷入危机之中，才意识到要消灭鬼王只有同心协力。。故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。。