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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。。The story of a strange but beautiful friendship where Kat and June's hopes, dreams, and fears are heard out loud.。刑警队长邹祖海在侦办一个重大刑事案件时出现失误，导致一名孕妇流产、婴儿死亡，案件的关键证人依然在逃，而他因此被调离至交警队，自己也陷入妻离子散的困境……。