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拉菲是一名摄影师，靠着在旅游景点帮游客们拍照维持生计。拉菲和祖母之间的关系十分的要好，年迈的祖母希望能在死前看到拉菲成家立业，为了安慰祖母，拉菲撒了一个善意的谎言，他找了一张自己所拍的游客的照片给祖母看，谎称照片上的女子是自己的未婚妻。 让拉菲没有想到的是，看了照片兴奋不已的祖母竟然提出要登门拜访，亲眼见一见自己未来的孙媳妇，为了圆谎，拉菲的当务之急就是找到照片中的女子。功夫不负有心人，拉菲总算找到了这个名叫米洛尼的女人，他恳请米洛尼和自己演一出戏。。1990年代，同志运动风起云涌，酷儿认同却仍被视为禁忌。前景看好的便衣警察卢卡斯，被指派负责于公厕卧底，引诱男同性恋者暴露身份好将其逮捕，却意外被目标安德鲁深深吸引。他无法自拔地沉溺於温柔乡，在职责和欲望之间，陷入天人交战。新年将至，家庭派对上，一封不知去向的信、一名不速之客的出现，迫使卢卡斯直面深深埋藏的过去⋯⋯。