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通灵者果戈里和一位杰出的探员古罗共同来到波尔瓦塔调查一起疑团重重的凶杀案，在这里他遇到了爱情，但却遭受了致命的打击，当地人的传言说，凶手不是别人，正是化身为黑暗骑士的魔鬼。。路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。。