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多年来，贩毒集团活跃于中缅边境，魔爪不断伸向内地，境内外的黑社会恶势力互相勾结疯狂作案猖狂已极，刑警队长钟鼎一次次智破重案。贩毒份子暗地里引诱钟队长的儿子吸毒，使之染上毒瘾。钟鼎身为警察却救不了屡戒屡吸、深染毒瘾的儿子。钟队长的妻子在绝望之下，收买黑道份子与毒贩较量，意欲以黑制黑。这种极端的方式，给刑警队带来了意料之中的麻烦，却也带来了意料之外的收获。在与毒贩的较量中，本应坚守在正义一方的刑警队员熊凯歌为达到个人目的，竟与毒贩勾结，暗中破坏……。1937年，中日全面抗战爆发前，香港表面仍是一片娱乐升平，夜夜笙歌，歌坛茶楼不断启业，听曲艺的知音人蜂拥云集，歌精舞劲的小曲歌后聂小琼，最多知音捧场。热血青年林旭，心怀家国，和巧怡，志文等数个同学创办中国新一代杂志社，矢志抗日，一次，他在派发抗日传单时巧遇小琼，初时误会她傲慢，及后当知到她是失明人士，便欲以她为对象写励志文章，以激励年青一辈，小琼却不肯接受访问。林旭家境中上，其父不断安排他结识高官，其母则安排他和闺秀相亲，令林旭不胜其烦 …… 林旭为救小琼受伤，小琼终接受访问。原来小琼父亲聂忠放弃当文武生转而从商，在广州开设绸缎庄，就在开张当日，小琼和表兄尚志尚文，及下人汉妈的儿子苏汉去城隍庙玩，却不慎打翻香炉，小琼因炉灰入眼兼错误用药，令角膜受损而失明…… 苏汉自小已对小琼爱慕，但碍于主仆有别，从不敢表明心迹。兰姨知道后鼓励苏汉，要他发奋闯出事业。...。