齐国

农村姑娘诺马科哈娅（伦格瓦·布劳饰）来到小镇寻找自己心爱的男友尤吉卡亚（安德列·塔霍尼饰）。警察尤吉卡亚对天发誓称自己一生只爱诺马科哈娅一人。可是不久，尤吉卡亚被性感妩媚的卡雅利沙单身女子卡门（宝莲·梅尔芬妮饰）所迷惑，于是他抛弃了诺马科哈娅。尤吉卡亚因为放走了与工厂女工打架的卡门而被停职。当尤吉卡亚向卡门求爱时，他却遭到卡门的断然拒绝。卡门爱上了其他人了，对尤吉卡亚的爱已经荡然无存。最后，卡门倒在了松开双手的尤吉卡亚面前。。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。 在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。 不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。律师史蒂夫（迪恩·马丁 Dean Martin饰），有一个美丽的太太梅兰妮（拉娜·特纳 Lana Turner饰），两人婚后几年都过着美满的生活。然而，最近一年来，史蒂夫对太太貌合神离，梅兰妮暗中注意，发觉他同时也花钱不少，怀疑他对她不忠。 梅兰妮找到史蒂夫的同事克连（埃迪·艾伯特 Eddie Albert饰）诉苦，从他处得知丈夫天天把大部分精神放在赌外围马，这一年来，他已经输了八千块钱了。 梅兰妮查知原委，又气又恼，她要让夫妇生活重回正轨，竟然妙想天开，劝克连向史蒂夫扬言他是个外围赌马公司的掮客，把史蒂夫的投注受理下来，这样一来，史蒂夫的钱便不会输给外人了，到头来，还是回到她自己身上。 克连以前爱过梅兰妮，对她还是余情未断，梅兰妮要求他干的，他马上言听计从，他对史蒂夫自称是外围赌马公司的掮客，史蒂夫也答应通过他来投注。 哪知史蒂夫投注的一匹冷马竟然...。