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黎明前的某城市一处废弃厂房内，中国武警某特战大队大队长杨智带领特警队员正在执行一项紧急任务，营救被不法分子劫持的某研究所爆破专家王辉教授。经过与不法分子的殊死搏斗，终于成功地营救了王辉教授，同时得知，这是上级为检验特警大队在新的形势、新的处置突发事件与反恐怖斗争环境下的战斗力而组织的一次实兵演习。丧心病狂的罪犯劫持了公交车上的几十位乘客作为人质。杨智率领特警队员紧急赶赴现场，张敏运用心理战技能巧妙地与罪犯耐心周旋，特警队员们相继出击，干脆利落地抓获了罪犯。为了准备迎接新形势下可能到来的更大的挑战，特警队加大了训练强度，提升了作战任务要求的针对性。刚刚加入特警队伍的新队员们虽然各自身怀绝技，但是面对这样高标准的训练要求，都有着自己的短板软肋。。个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？。