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中国香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南派出下属周正礼与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从中国香港传来，原来军火失窃另有隐情……。好鬥的高中混混昇仁不允許任何人比他厲害。他最好的朋友賢泰則不想跟人打架。某天，這兩名男孩意外捲入當地黑幫老大的大戰，從沒打過架的賢泰第一次為保護自己和自己的朋友而展開爭鬥。。