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1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。。价值连城的红宝石失窃，这宗案件被众多报社争相报道。每日公报的主编觉得自己手下的记者写出来的文章实在是太无聊了，抓不住读者的眼球，于是请来了闻名业内的天才记者乔治（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰）为自己撰写新闻。 乔治自认为是一名大预言家，曾经屡次精准的预测过犯罪事件的发生。这一次，乔治认为盗窃宝石的，是大家都以为已经死去的大盗博尔利。某日，乔治在路上遇到了一个名为克莱尔（琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰）的女人。衣衫褴褛的克莱尔向乔治求助，于心不忍的乔治伸出了援手，哪知道就此被卷入了一个巨大的阴谋之中。。