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故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨，寨中男女生下孩子，须在满月时占卜，根据卦来决定是否能够结婚。伊娜生完孩子后，其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物，这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病，巫师给治死了。有天深夜，依波将喝醉的岩罕拖入其所住小屋，趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处，欲以实施即成事实，遭伊娜拒绝，不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天，人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎，被族人视为邪魔转世……。邪教集体自杀的成员三十年后，唯一的幸存者返回到与拖纪录片船员的悲剧一幕。。影片描述了两位小镇青年宏升和磊子在传承和摇滚的两种音乐之路上的文化碰撞，在寻求音乐梦想之路过程中的经历和磨难后，以自创曲目《贺兰英雄》意外在网络爆红，故事的最终磊子和宏升回到了小镇一起演出了一曲《东方红》.....。