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该片讲述年轻女子随富豪男友到沙漠深处度假却惨遭虐杀，死里逃生的她奋起复仇的故事。。1890年，湖广总督张之洞在武汉创建了汉阳兵工厂，开始研制中国自己的武器。主人公刘汉阳的父亲刘鄂是枪炮师陈江南的徒弟，刘鄂与江雷、荆尚柯、夏之前并称为四大弟子。就在他们研制武器取得重大成果的时候，师父陈江南却成为了一场阴谋的牺牲者，在研制现场被炸死。四大弟子决心查明真相为师父报仇，并立誓研制出中国自己的制式步枪——汉阳造。兄弟四人无法抵挡历史大潮的浪头，他们投身辛亥革命，江雷为此献出生命，刘鄂也在武器试验中丧生，荆尚柯退居山野，夏之前与日本妻子专注于生意场，却不知自己早已被日本间谍暗中利用……。天涯一身的喜八（坂本武饰）带着戏班子在全国各地巡回演出，这一次他们来到了某个乡村。戏班子的表演在当地颇受欢迎，然而天公不作美，接连数日的大雨让他们的演出泡了汤。大家百无聊赖熬日子，喜八似乎不以为虑，他每日外出，只为了看看旧情人曾为他生下的儿子信吉。信吉并不知晓这位大叔的真实身份，对之以礼相待，关系融洽。在此期间，浪迹江湖的喜八渐渐找到了家的感觉。可是他一门心思陪着儿子，却引来作为他情人的女演员澄子的猜疑和嫉妒。澄子派出年轻演员淑子引诱信吉，试图破坏喜八渺小的幸福…… 本片是喜八系列的第二部作品。。