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影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节……。根据Romeo Dallaire自传《与魔鬼携手》改编，影片讲述Dallaire所经历的1994年卢旺达大屠杀，以及当他怎样向联合国请求尽可能多的援助时，却被联合国无视的事实..。