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山东农村姑娘于木兰，因照顾患老年痴呆的爷爷，耽误成大龄青年。离异男人年朝阳被木兰孝心感动，向木兰求婚。木兰带着爷爷，年朝阳带着儿子小鱼，不顾双方亲人反对，组建了新家庭。婚礼现场，年朝阳前妻陈艳丽送来一个女婴，说是年朝阳的女儿。木兰偶然发现女婴不是年朝阳的亲生女儿，但是可怜陈艳丽处境艰难，没有告诉年朝阳这事，给孩子取名小月，留下了孩子。木兰十几年如一日，将小鱼、小月视如己出，含辛茹苦将两个孩子抚养成才。。37岁的女教师维奥娜（马莉卡•劳伦丝 Marika Lagercrantz 饰）美艳动人，当丝袜推销员的丈夫却整天出差，就算回到家也只是听音乐、喝闷酒，让她心里非常寂寞难耐。班上15岁的青春少年史迪（约翰•威德伯格 Johan Widerberg 饰）懵懂无知，有着青春期特有的冲动。师生间两眼对视的瞬间，自然而然产生了相互依赖的畸形恋情。 当他们完全沉醉在肉欲之欢里时，史迪对同龄的女生已经毫不感兴趣，拒绝了同班同学的暗恋。维奥娜的丈夫其实早已知道了妻子秘密，但他并没有揭穿妻子的秘密，而是继续饮酒、听音乐。此情此景，让史迪开始对自己的肉欲和这段畸形恋进行反思。。