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除夕夜的刘家寨，寡妇张彩霞和她婆婆李月梅神秘失踪了。报案后，经警方调查，把村里采石厂厂长刘东民、无业游民刘放、采石厂爆破手刘山炮列为了嫌疑人，但三人都矢口否认。此时的关键是要找到张彩霞和李月梅，尸体到底藏在哪里呢？一系列看起来亦真亦假、扑朔迷离的证据摆在众人面前，究竟哪个才是真正的证据呢？。富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。 但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。 另一边，一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚，等待他们每个人的将是什么命运？。