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富兰克林露天公寓大楼的拆除引起了巨大的震动，巴克斯代尔毒品团伙不得不在巴尔的摩西区的街头寻找新的藏匿之地。麦克纳提和他的调查组决心通过窃听斯特林·贝尔的盟友老乔经营的毒品团伙来揭开这个犯罪网络的秘密。与此同时，奥马尔继续大胆地袭击巴克斯代尔在重兵把守的藏品点。麦克纳提则着手调查去年达安杰洛·巴克斯代尔在监狱中自杀的事件。街头的流血事件不断增加，迫使伯雷尔和罗尔斯向地区指挥官施加更大的压力，以维持秩序。备受煎熬的卡蒂努力寻找自己生活的新方向。调查组通过窃听行动逐渐获取有关巴克斯代尔组织的重要信息，他们渐渐逼近该组织的高层人物。麦克纳提在一个意想不到的地方找到了一个关键的线索，但此时他却决定改变策略，追求更加巧妙和有效的方法来解决这个复杂的案件。。莱昂（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰）人到中年，和妻子索尼娅（凯瑞·阿姆斯特朗 Kerry Armstrong 饰）之间的关系早已经十分疏远，名存实亡。家庭之外，莱昂有着一位交往甚密的情人简（蕾切尔·布雷克 Rachael Blake 饰），在简那里，莱昂能够短暂的找回自信和激情。 索尼娅察觉到了丈夫的异样，但是她选择将一切的愤怒和痛苦隐藏在心底。心理治疗师瓦莱丽（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）是索尼娅的树洞，常常开导和安危她，可是，瓦莱丽也必须面对自己内心里的黑洞——她的女儿成为了一场谋杀案中的受害者，她至今无法从失去女儿的悲痛之中走出来。某日，瓦莱丽突然失踪了，莱昂对她的下落展开了调查。。陶大威，张大胆，一个小孩，一个女的，一个卷毛组成的特攻队去救陶大伟的妻子，而抓他妻子的那个人就是他爸爸的师弟。张大胆曾被那个法师变成一只鸟，他的妻子把他放了叫他去找能救他的人陶大伟，最后他帮他解除了法术变回了人。。