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20年后的人类社会，正面临着前所未有的灭顶之险——所有的人类都丧失了生育能力，而东欧和非洲国家已经四分五裂，人口向英国等富裕国家大量迁移。 然而在英国境内，人们正陷入一片混乱和恐慌中。人人都为世界末日的到来而焦躁狂暴。非洲女孩肯非法移民到这个国家，但令人振奋的是她腹中竟然怀有孩子。为了保住人类唯一的血脉，警察蒂奥和前妻朱丽决定不惜一切代价将肯安全离境，但枪林弹雨却使他们举步维艰。 在逃亡中，婴儿出生在了一个难民营里。刀枪当前，保住人类最后的希望，成为蒂奥心中唯一的信念。。一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。。在西德一片美丽古老的森林中，隐居这一对神仙眷侣般的小夫妻——法布里兹奥（Martin Loeb 马丁•劳伯 饰）和劳拉（Lara Wendel 拉拉•温德尔 饰）。他们俩在此优哉游哉，好不快活。 少女希尔维娅（Eva Ionesco 伊娃•爱洛尼斯科 饰）假期回到了森林附近的古堡家中，她在林中邂逅了法布里兹奥，两人迅速陷入热恋。他们的关系引起了劳拉的注意，三人在这感情的漩涡中逐渐失去了控制…… 本片是意大利女导演穆尔吉亚（Pier Giuseppe Murgia）的第一部电影作品，影片因展现了少年性爱而被禁长达20年，1999年影片解冻后由日本购买版权，发行了精装版VHS。。